Sherezade se reencuentra con Aladino en el castillo de la malvada maga Namuna

Desobedeciendo los consejos de todos, Sherezade decide adentrarse en el castillo donde vive un príncipe cruel que mata a quienes entren en su palacio. Sherezade reconoce en ese hombre a su Aladino y se propone reconquistarlo a toda costa. La doncella logra que el príncipe le conceda una noche para contarle un cuento, su propia historia, un relato que durará mil y una noches y cuyos protagonistas son dos jóvenes: Aladino, hijo de un zapatero de Bagdad, y Sherezade, la presuntuosa y consentida hija del califa.